The Italian Sea Group S.p.A. (далее “TISG” или “Компания”), международный оператор в индустрии люксовых яхт, через свою 100% дочернюю компанию New Sail s.r.l. выиграла аукцион, проведенный судом Лукки в связи с банкротством Perini Navi S.p.A., по общей цене 80 миллионов евро.
Как указывалось в предыдущих пресс-релизах, на аукционе были выставлены промышленные и недвижимые активы верфей в Виареджо и Ла Специи, строительный комплекс в Пизе, одно строящееся судно (проект № 2369), торговые марки и патенты, социальное участие (100%) Perini Navi USA Inc., и существующие правовые отношения с сотрудниками и третьими лицами.
TISG будет финансировать операцию за счет наличия денежных средств, реинвестирования значительной части поступлений от IPO, собранных в начале июня, а также банковских линий финансирования.
Компания чрезвычайно довольна приобретением, сделкой, которую она хотела заключить с самого начала, ведь она идеально вписывается в ее стратегию роста. На сегодняшний день, компетенции компании в секторе парусных яхт, уже получили признание на рынке, и новое приобретение позволит компании должным образом усилить бренд Perini Navi.
TISG особенно опирается на:
- Уникальное экспертное ноу-хау в сфере парусных яхт;
- Опыт работы по улучшению активов и брендов, подтвержденный сильным ростом, достигнутым благодаря перезапуску брендов Admiral и Tecnomar. Кроме того, в случае с Perini Navi, в пользу возможности перезапуска говорит и тот факт, что финансовый кризис, приведший к банкротству, не затронул стоимость престижного бренда, об этом свидетельствуют цены, зафиксированные в последних сделках на рынке подержанных яхт;
- Значительное количество профессионалов / людей, работавших в Perini Navi, нанятых The Italian Sea Group в прошлом году, которые фактически способствуют созданию и укреплению внутренней культуры в строительстве и реконструкции проектов парусных яхт: интеграция дополнительных сотрудников из Perini Navi будет быстрой и эффективной;
- Беспрецедентный опыт реконструкции парусных яхт Perini Navi: около 50% яхт бренда прошли через верфь The Italian Sea Group.
Предполагается, что интеграция Perini Navi S.p.A. может принести The Italian Sea Group ряд таких преимуществ как:
- Расширение производственных мощностей, что позволит удвоить объем заказов на реконструкцию и приведет к получению новых контрактов на строительство 90-130-метровых моторных яхт;
- Рост маржинальности для реконструкции.
“Я очень горжусь этой сделкой. Мы хотели продвинуться с инвестициями, но подошли к аукциону с абсолютной решимостью приобрести весь актив, учитывая нашу консолидированную компетенцию и новые контракты, в частности, в сегменте больших парусных яхт, – прокомментировал Джованни Костантино, основатель и генеральный директор The Italian Sea Group. – Новые производственные площади позволят нам увеличить объем поступающих заказов в будущем в этом динамичном сегменте. Его динамичность подтверждается двумя заказами на парусные яхты, которые мы подписали в декабре. Поэтому мы уверены, что приняли правильное решение, ведь объем поступивших заказов превысил ожидания на 50%”.
Приобретение Perini Navi представляет собой достижение, имеющее исключительное стратегическое значение для будущего компании, поскольку она продолжает расширять свои горизонты с целью увеличения производственных мощностей для удовлетворения роста новых заказов и значительного увеличения спроса.
Наряду с необходимостью роста, частично покрываемой двумя инвестиционными планами TISG 4.0 и TISG 4.1, сделка также открывает большие стратегические возможности, представленные престижным брендом Perini Navi, который позволит компании расширить и укрепить свои позиции в сегменте больших парусных яхт, в котором она уже активно работает.
В декабре 2021 года TISG подписала контракты на два парусных катамарана длиной 56 метров, которые дополнят строящийся проект Art Explora – парусный катамаран, один из самых больших в мире. Это проект с высоким культурным уровнем и устойчивыми инновациями.
Компания уже взяла на себя два незавершенных проекта после банкротства Perini Navi. Они будут завершены через подразделение NCA Refit, которое уже несколько раз переоборудовало флот Perini Navi, о чем свидетельствуют четыре яхты, находящиеся сейчас на верфи.
В свете растущего спроса и признанного опыта бренд Perini Navi представляет собой значительную возможность для The Italian Sea Group.
Italian Sea Group – глобальный оператор в индустрии люксовых яхт, зарегистрированный на Euronext Milan (“EXM”) и занимающийся строительством и реконструкцией моторных яхт длиной до 140 метров. Компания, возглавляемая итальянским предпринимателем Джованни Костантино, работает на рынке с брендами Admiral, известным элегантными и престижными яхтами, и Tecnomar, известным спортивными характеристиками, передовым дизайном и высокой производительностью своих яхт. В состав компании входит подразделение также, занимающееся техническим обслуживанием и ремонтом яхт и мегаяхт длиной более 60 метров. Italian Sea Group – первый итальянский производитель суперяхт для судов длиной более 50 метров.
