سانلورنزو تستحوذ على مجموعة نوتور سوان

الأخبار تهز عالم اليخوت: ستستحوذ Sanlorenzo على 100٪ من أسهم Nautor Swan Group من شركة Sawa. تم الإعلان عن هذا الإعلان يوم أمس ويمثل عملية إستحواذ هامة بالنسبة للقطاع.
على وجه التحديد، وقعت Sanlorenzo S.p.A. وSawa S.r.l.، وهي شركة يسيطر عليها ليوناردو فيراغامو، إتفاقية ملزمة لبيع 100٪ من Nautor Swan S.r.l. وبشكل غير مباشر، الشركات التابعة لها المدرجة في نطاق الإستحواذ.
ويشمل ذلك 13 شركة تقع في 7 دول (فنلندا وإيطاليا وإسبانيا وموناكو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا).

كما هو معروف جيدًا بين المتخصصين في هذا المجال، فإن سانلورينزو هي شركة تاريخية ورائدة عالميًا في يخوت فاخرة تنتج يخوتاً مصنوعة حسب الطلب و يخوت فاخرة مصممة خصيصاً لكل عميل، وتتميز بتصميم مميز وخالد.
تأسست الشركة في عام 1958 في توسكانا ويقع مقرها الرئيسي حالياً في أميليا، ليغوريا.
تشارك Nautor Swan Group، ومقرها في فنلندا وتأسست عام 1966، في المقام الأول في تصميم، بناء، تسويق وتجديد سفن إبحار عالية الفخامة تحت العلامات التجارية Swan، Maxi Swan و ClubSwan، بالإضافة إلى يخوت بمحرك تحت العلامات التجارية Shadow وArrow.
مع الإستحواذ على Nautor Swan، ستوسع Sanlorenzo مجموعة عروضها في القطاع البحري، لتضع نفسها كأحد أكثر اللاعبين تنافسية في السوق.

الشروط الاقتصادية للاتفاقية

التزمت سانلورينزو بالاستحواذ على 100% من أسهم مجموعة نوتور سوان من شركة سوا على شريحتين:

• 60% من الأسهم عند الإغلاق الأول، والمتوقع في المدى القريب، والتي تبلغ قيمتها 48.5 مليون يورو. وهذا يعادل القيمة التناسبية لقيمة حقوق الملكية المتفق عليها بقيمة 80.9 مليون يورو، والتي تم تحديدها على أساس قيمة مؤسسية تبلغ 90 مليون يورو وصافي المركز المالي المعدل في 31 ديسمبر 2023، والبالغ 9.1 مليون يورو.
• 40% من الأسهم عند الإغلاق الثاني، المقرر بحلول 30 أبريل 2028 (استنادًا إلى البيانات المالية لعام 2027)، مُقيَّمة بأعلى قيمة حقوق الملكية من الإغلاق الأول أو تقييم حقوق الملكية المستمدة من تطبيق مضاعف EV/EBITDA 9 أضعاف.

بالنسبة لكل إغلاق، اتفق الطرفان على أن يتم سداد ثلثي المبلغ نقداً وثلثه في شكل أسهم من خلال زيادة رأس المال، مع تنازل شركة سوا عن حق الخيار، ما لم تنشأ صعوبات فنية تحول دون التنفيذ في الوقت المناسب.
سيتم تقييم سعر إصدار أسهم سانلورنزو بالمتوسط الحسابي لأسعار الإغلاق في السوق على مدار 30 يوماً تقويمياً تسبق تاريخ الإغلاق ذي الصلة.

من سيقود ناوتر سوان في سانلورينزو

وبمجرد اكتمال عملية الاستحواذ، سيقود مجموعة نوتور سوان ماسيمو بيروتي كرئيس تنفيذي وجيوفاني بوماتي كرئيس تنفيذي مشارك. سيبقى ليوناردو فيراغامو من شركة Sawa رئيساً لمجلس إدارة Nautor Swan.

وقد علّق ماسيمو بيروتي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سانلورينزو، قائلاً “يمثل توقيع هذه الاتفاقية علامة فارقة في استراتيجيتنا.
على مدى الأشهر الماضية، قمنا بتطوير خطة صناعية قوية من حيث تطوير المنتجات وتسخير العديد من أوجه التآزر في التكنولوجيا، الإنتاج والجوانب التجارية، بالإضافة إلى وفورات الحجم، بالتعاون مع ليوناردو فيراغامو وإدارة Nautor Swan.
لقد قاموا بتحويل الفناء و القوارب إلى علامة تجارية أيقونية عالمية.
نحن نتعامل مع علامة تجارية متخصصة حصرية للغاية تتماشى فلسفتها تماماً مع فلسفة Sanlorenzo.
يُعرف تراث البجعة في جميع أنحاء العالم بعناصره الرئيسية: الأناقة، الجودة، الأداء الممزوج بالصلابة بفضل تقنيات البناء المتقدمة، الابتكار والصلاحية البحرية التي لا مثيل لها.
مثل Sanlorenzo، من المهم تطوير هذا التراث مع الحفاظ على تقاليد وحصرية العلامة التجارية، واحترام الخبرة والتجربة التي تراكمت لدى Nautor Swan على مر السنين.
سنستمر في “الطريق إلى عام 2030” مع “ترس” إضافي: نحن رواد في مجال اليخوت المستدامة، في طليعة الأبحاث التطبيقية في مجال التقنيات الخالية من الكربون القائمة على استخدام الهيدروجين الأخضر والميثانول.
بالتآزر مع قوارب Swan الشراعية المستدامة بالفعل، سننشئ قطاع سوق جديد غير موجود حالياً.
إن اتحاد العلامتين التجاريتين Sanlorenzo وNautor Swan – لكل منهما عروضها الحصرية والمحدودة الخاصة بها، والتي تستهدف ناديها الخاص من الخبراء، دون تداخل – سيخلق مركزاً عالمياً فريداً في عالم الملاحة.
الأفضل في كل من اليخوت الآلية والشراعية”.

ويضيف ليوناردو فيراغامو، رئيس مجلس إدارة شركة نوتور سوان: “على مدى السنوات ال26 الماضية، بالتعاون مع العديد من المتعاونين الرائعين، كرسنا أنفسنا لتطوير وتحويل هذا الفناء الشهير والمبدع إلى علامة تجارية عالمية معروفة بالجودة، الأناقة والموثوقية – عناصر في قلب Nautor Swan. يشمل ذلك أربعة خطوط مختلفة من اليخوت، دعم خدمة عالمية وإدارة رياضية مخصصة، بالإضافة إلى إنشاء ClubSwan، نادي اليخوت الذي يجمع بين ملاكنا والعديد من البحارة الذين يقدرون القيم التي لطالما روجت لها Swan. إن هدفي اليوم هو ضمان ديمومة هذه العلامة التجارية المحبوبة والمحترمة في جميع أنحاء العالم، وإسنادها إلى واحدة من أهم المجموعات البحرية في العالم، بقيادة ماسيمو بيروتي، أحد ألمع رجال الأعمال في هذا القطاع، حتى تتمكن من الوصول إلى العديد من الإمكانات العالية التي بنيناها بشغف وتفاني على مر السنين. إن الاحتفاظ بحصة أقلية كبيرة سيسمح لي أيضاً بمواصلة نقل الثقافة والمعرفة والخبرة المتراكمة على مر السنين، مما يعود بالفائدة على العديد من العاملين في الشركة ومالكي البجع الذين يزيد عددهم عن 2300 مالك حول العالم، وكذلك أولئك الذين يحلمون بالانضمام إليهم”.

وقدّم مكتب المحاماة “موسوميتشي وألتارا وديزانا وشركاه” المشورة لشركة “سانلورينزو” بشأن الجوانب القانونية للصفقة والتفاوض على العقود ذات الصلة.
كما ساعدت شركة سانلورينزو أيضًا شركة ميديوبانكا في دور المستشار المالي للصفقة، وديلويت في العناية المالية الواجبة، وأندرسن إيطاليا في المسائل الضريبية، وريكاردو سيما في الجوانب الصناعية.
وقدمت شركة فيسكونتي آند أسوسياتي للمحاماة المشورة القانونية لشركة سوا بشأن جميع الجوانب القانونية للصفقة والتفاوض على العقود ذات الصلة.
وساعدت شركة سوا أيضاً شركة CC & Soci في دور المستشار المالي للصفقة وشركة Heritage Holdings في دور المستشار الاستراتيجي.